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Le fasi che analizzo in un processo di pianificazione finanziaria sono le seguenti:

  1. Proteggere te stesso, i tuoi cari, i tuoi beni dagli imprevisti che potrebbero destabilizzare il tuo benessere familiare e il raggiungimento dei tuoi obiettivi di vita.
  1. Avere la liquidità necessaria per affrontare le spese quotidiane.
  1. Creare una riserva di liquidità che ti permetta di sostenere quelle spese non preventivate.
  1. Assicurarti una pensione complementare che si aggiunga a quella erogata dal Sistema Pubblico che sarà sempre meno generoso
  1. Ridurre al massimo la pressione fiscale sfruttando le agevolazioni disponibili sul mercato.
  1. Proteggere il proprio patrimonio accumulato, rendendolo impignorabile ed insequestrabile.
  1. Sfruttare al massimo la diversificazione del patrimonio riducendo i rischi specifici.
  1. Pianificare l’acquisto della prima/seconda casa per te o per i tuoi figli, rendendolo un obiettivo finanziariamente sostenibile.
  1. Assicurare un percorso di studio adeguato per i tuoi figli, offrendogli il massimo delle opportunità sostenibili.
  1. Assicurarti che il trasferimento del tuo patrimonio avvenga così come lo desideri, senza essere appesantito da ulteriori aggravi fiscali ed evitando conflittualità tra i tuoi eredi.
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