Una Consulenza Finanziaria è importante per fare una “mappatura” del patrimonio e delle risorse disponibili ma soprattutto potenziali, per individuare punti di forza e criticità, in modo tale da strutturare piani e coperture adeguate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
Tutti ne hanno bisogno, ma non tutti ne sono consapevoli.
Allora provo a fare qualche domanda, tu rispondi e verifica quanto di questo hai già fatto o devi ancora fare.
- Hai delle coperture assicurative in caso di imprevisti o ti affidi al “tanto a me non succede”
- Hai consapevolezza di quanto percepirai di pensione e stai provvedendo con un piano pensione o generalizzi pensando che “lo stato farà qualcosa”
- Se hai dei figli hai pianificato un loro progetto di studi o lavorativo con un piano d’accumulo? O aspetti che crescano per pensarci?
- I tuoi risparmi sono diversificati? O li tieni tutti sul conto corrente perché “non si sa mai”?
Potrei continuare con le domande, ma queste ti daranno già un’idea di quanto hai fatto e quanto c’è da fare.
La Consulenza è anche questo: dare consapevolezza
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Dott. Alessandro Lo Verde - Consulente Finanziario Palermo 