La Pianificazione Finanziaria è un processo per fasi che ha lo scopo di analizzare i bisogni di vita attuali e futuri e passa dal alcune tappe:
1 – Analisi degli obiettivi
2 – Verifica delle entrate ed uscite
3 – Verifica della propensione al rischio del soggetto
4 – Decisione delle strategie adeguate al soggetto
5 – Monitoraggio nel tempo delle azioni messe in atto e correzione in relazione all’evolversi delle esigenze
Tutto ciò è realizzabile se ci si affida ad un esperto del settore.
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#TheGreen
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Pubblicato da Dott. Alessandro Lo Verde - Consulente Finanziario Palermo
AUTORE DEL LIBRO "GESTISCI I TUOI RISPARMI".
Mi occupo in primo luogo di sostenere i miei clienti a sviluppare delle competenze finanziarie volte a migliorare la propria conoscenza al fine di evitare in degli errori di valutazione. #EducazioneFinanziaria
Traccio un percorso finanziario, volto a fornire un'identità al risparmio fino a quel momento prodotto con la sola finalità della realizzazione dei propri obiettivi di vita. #PianificazioneFinanziaria
Nel durante monitoro le fasi di emotività che il mercato propone periodicamente, al fine di non condizionare le scelte finanziarie, mantenendo sempre chiaro il motivo delle scelte effettuate efficienza del risparmio in quel momento prodotto. #FinanzaComportamentale
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