La Pianificazione Finanziaria è un processo per fasi che ha lo scopo di analizzare i bisogni di vita attuali e futuri e passa dal alcune tappe:
1 – Analisi degli obiettivi
2 – Verifica delle entrate ed uscite
3 – Verifica della propensione al rischio del soggetto
4 – Decisione delle strategie adeguate al soggetto
5 – Monitoraggio nel tempo delle azioni messe in atto e correzione in relazione all’evolversi delle esigenze
Tutto ciò è realizzabile se ci si affida ad un esperto del settore.
Consultami per iniziare a pianificare il tuo futuro
#TheGreen
Pubblicato da Dott. Alessandro Lo Verde - Consulente Patrimoniale
AUTORE DEL LIBRO "GESTISCI I TUOI RISPARMI".
Mi occupo di sostenere i risparmiatori a sviluppare competenze finanziarie al fine di evitare errori di valutazione.
#EducazioneFinanziaria
Traccio un percorso finanziario, volto a fornire un’identità al risparmio fino a quel momento.
#PianificazioneFinanziaria
Durante il percorso monitoro le fasi di emotività che il mercato propone periodicamente, al fine di non condizionare le scelte finanziarie, mantenendo sempre chiaro il motivo delle scelte effettuate.
#FinanzaComportamentale
Analizzo le criticità presenti e future dei risparmiatori affinché possano consapevolmente proteggere e conservare il loro patrimonio salvaguardando la continuità del patrimonio stesso.
#ConsulenzaPatrimoniale
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